Esports Technologies adquiere el negocio B2C de Aspire Global
Esports Technologies anuncia un acuerdo para adquirir el negocio B2C de Aspire Global que registró 1,8 millones de dólares en apuestas y 73,9 millones de dólares en ingresos en los 12 meses anteriores
Tsachi Maimon, CEO de Aspire Global.
Tras el cierre, Esports Technologies adquirirá Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget y 1,25 millones de clientes.
LAS VEGAS, 1 de octubre de 2021 – Esports Technologies, Inc.?(Nasdaq: EBET), proveedor líder mundial de productos y tecnología avanzados de apuestas deportivas ha anunciado hoy un acuerdo definitivo para adquirir el negocio B2C de Aspire Global (STO: ASPIRE) por un valor de 75,9 millones de dólares, que incluye 58,3 millones en efectivo, 11,7 millones en un pagaré y aproximadamente 5,9 millones en acciones ordinarias. El cierre está sujeto a recibir financiación por parte de Esports Technologies, así como a otros requisitos. Se espera que la transacción se produzca antes del 30 de noviembre de 2021.
Según los términos del acuerdo, Esports Technologies adquirirá la cartera de marcas propias de casino y apuestas deportivas en línea B2C de Aspire, incluyendo Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 y GenerationVIP. Estratégicamente, Esports Technologies tiene la intención de utilizar la adquisición de múltiples marcas para cruzar las oportunidades de apuestas de deportes para aumentar los ingresos de deportes, las transacciones de apuestas de los jugadores y los clientes.
En el período más reciente de 12 meses que finalizó en junio de 2021, los ingresos B2C de Aspire Global fueron de 73,9 millones de dólares y su EBITDA fue de 8,2 millones. Durante el mismo periodo, el negocio B2C registró apuestas por valor de 1,8 mil millones de dólares y más de 1,3 mil millones de apuestas.
Una vez completada la adquisición, Aspire y Esports Technologies firmarán un acuerdo en el que Aspire proporcionará cuatro a?os de servicios gestionados para las marcas adquiridas, asegurando la continuidad operativa a la vez que le permite a Esports Technologies ampliar sus operaciones en mercados clave.
Aaron Speach, CEO de Esports Technologies.
Aaron Speach, director general de Esports Technologies, ha declarado: “Adquirir el negocio B2C de Aspire será una oportunidad de transformación para acelerar el crecimiento al ofrecer apuestas de esports a 1,25 millones de clientes nuevos. Nuestra empresa está en una posición fuerte para beneficiarse de la mayor popularidad y el creciente interés en los esports.”
Tsachi Maimon, director general de Aspire Global, dijo: “Esports Technologies es una empresa fuerte con ambición por crecer y es un complemento perfecto para nuestras marcas B2C. Con las marcas B2C de Aspire Global, Esports Technologies gana marcas líderes y bien establecidas, una excelente base para seguir creciendo y un equipo de gran talento que ha contribuido al crecimiento de B2C. Estamos seguros de que Esports Technologies llevará nuestras marcas B2C al siguiente nivel y le damos la bienvenida a Karamba y a las demás marcas B2C como socios.”
Esports Technologies ha llegado a acuerdos vinculantes con determinados inversores para una colocación privada de 36,2 millones de dólares que consiste en acciones preferentes convertibles a una conversión inicial de 28,00 dólares por acción, sujeta a futuros ajustes y garantías de compra de acciones ordinarias. La conversión de las acciones preferentes y el ejercicio de los certificados de opción de compra están sujetos a la aprobación de los accionistas.
Needham & Company actuó como único agente para la colocación privada.
Está prevista una conferencia telefónica para el lunes 4 de octubre a las 16:00 horas EDT, en la que se revisarán los detalles de la adquisición prevista. El enlace para asistir a la conferencia es: https://public.viavid.com/index.php?id=146720
Sobre Esports Technologies
Esports Technologies desarrolla productos de apuestas innovadores y atractivos para los aficionados a los deportes electrónicos y los apostantes de todo el mundo. Esports Technologies es uno de los principales proveedores mundiales de productos, plataformas y soluciones de marketing para deportes electrónicos. La empresa gestiona una plataforma de apuestas en línea con licencia, gogawi.com, que ofrece apuestas con dinero real en eventos de esports y deportes profesionales de todo el mundo en un entorno seguro. La empresa está desarrollando tecnologías de juego predictivo de esports que permiten la distribución tanto a clientes como a socios comerciales.
Nota: Las cifras de ingresos brutos y netos de juego B2C de Aspire Global para 2020 y 2021 se basan en un tipo de cambio de 1,17 dólares estadounidenses por euro. Los ingresos netos del juego incluyen el IVA de la UE y son netos de los gastos de distribución, los impuestos sobre el juego y los gastos administrativos.
Sobre las medidas financieras que no se ajustan a los PCGA
Esta nota de prensa incluye el EBITDA, una medida financiera que no se prepara de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos (“GAAP”). El EBITDA se define como los ingresos netos (pérdidas), antes de los gastos de intereses, los gastos (beneficios) del impuesto sobre la renta y los gastos de depreciación y amortización. El EBITDA no es una medida de los resultados financieros de una empresa según los PCGA y no debe considerarse de forma aislada o como una alternativa a los ingresos (pérdidas) netos como medida de los resultados financieros, los flujos de caja de las actividades de explotación como medida de la liquidez o cualquier otra medida de los resultados derivada de acuerdo con los PCGA. La Sociedad considera que el EBITDA es una medida complementaria importante del rendimiento operativo de los activos que se van a adquirir porque elimina el impacto de los gastos que no están relacionados con el rendimiento del negocio. La empresa también cree que esta medida no-GAAP es útil para los inversores porque es la que suelen utilizar los analistas de valores, inversores y otras partes interesadas para evaluar las empresas de nuestra industria y proporcionar información adicional sobre las tasas de crecimiento sobre una base más comparable que la que se proporcionaría sin tales ajustes.
Declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuyas declaraciones implican riesgos e incertidumbre. Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a la capacidad de la empresa para obtener financiación y satisfacer las condiciones de cierre en el acuerdo de adquisición. Estas declaraciones se refieren a acontecimientos futuros, expectativas futuras, planes y perspectivas. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no son de naturaleza histórica, en particular las que utilizan terminología como “puede”, “debería”, “espera”, “anticipa”, “contempla”, “estima”, “cree”, “planea”, “proyecta”, “predice”, “potencial” o “espera” o el negativo de estos términos o similares. Aunque la empresa cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables en la fecha en que se realizan, los resultados reales pueden ser materialmente diferentes de las expectativas expresadas o implícitas en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones son solo predicciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los discutidos en los archivos de la empresa con la Comisión de Valores y Bolsa, incluyendo lo establecido en la sección “Factores de Riesgo” del folleto final de la empresa, que fue presentado a la Comisión de Valores y Bolsa el 16 de abril de 2021, como se actualiza por los posteriores Informes Trimestrales de la empresa en el Formulario 10-Q. La empresa no asume ninguna obligación de hacer públicas las revisiones de las declaraciones prospectivas como resultado de acontecimientos o desarrollos posteriores, salvo que lo exija la ley.
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